يحكي الفيلم قصة الكاتب الياباني كافو ناجاي (1879-1959)، وهو رجل في الستين من عمره يتمتع بسمعة كبيرة في الإغراء، ويقع في حب فتاة جيشا شابة تدعى أويوكي. كان Nagai دقيقًا وأنيقًا، وقد كتب بصبر أفكاره في مذكراته على مدار سنوات عديدة. انعكاس حزن على مرور الوقت وتمرين تفسيري رائع.